Yapı ve Kredi Bankası, uluslararası piyasalarda yeni borçlanma araçları ihraç etmek üzere önemli bir adım attı.
Banka, toplamda 3 milyar ABD doları (veya muadili yabancı para ya da TL) tutara kadar sürdürülebilir nitelikli tahvil ve bono ihracı yapılabilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verdiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı.
Bu kapsamda ihraç edilecek borçlanma araçlarının bir bölümü, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) düzenlemelerine göre özkaynak hesaplamasına dahil edilebilecek nitelikte sermaye benzeri borçlanma araçları olarak değerlendirilebilecek.
Sürdürülebilir, Yeşil, Mavi ve Sosyal Temalı Tahviller Yolda
Yapı Kredi’nin Yönetim Kurulu kararına göre ihraç edilebilecek tahviller:
Sürdürülebilir
Yeşil
Mavi
Sosyal temalı borçlanma araçlarını kapsıyor.
Bu ürünler, banka tarafından mevcut MTN (Medium Term Note) Programı altında veya programdan bağımsız şekilde bir ya da birden fazla tertip halinde piyasaya sunulabilecek.
1,5 Milyar Dolarlık Kısım Sermaye Benzeri Olabilecek
Karara göre toplam tutarın 1,5 milyar ABD dolarına karşılık gelen kısmı, ilgili yönetmelikte belirtilen şartları taşıması halinde sermaye benzeri tahvil olarak kullanılabilecek.
Bu borçlanmalar, bankanın finansal yapısını güçlendirme ve sürdürülebilirlik temalı kaynak çeşitliliğini artırma amaçlı stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.
Genel Müdürlük Tüm İşlemler İçin Yetkilendirildi
Yapı Kredi Genel Müdürlüğü:
Yurt içi ve yurt dışı tüm başvuruları yapmak,
İhraç koşullarını belirlemek (faiz oranı, döviz cinsi, tutar),
Sözleşmeleri düzenlemek ve gerektiğinde tadil etmek,
Tahkim ve yetki hükümlerini belirlemek
gibi tüm işlemler için tam yetki aldı.
İhraçların, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ihraç belgesini onaylamasını takip eden 1 yıl içinde yapılabilmesi planlanıyor.
